集團15億元可交換債一期10億元成功發(fā)行
發(fā)布時間：2022/4/27 9:45:19 來源：平煤神馬融媒體中心
（記者 陳璐）截至4月25日19時，集團可交換債第一期簿記完成。經(jīng)過近5個小時的詢價，最終確定募集金額10億元。本次可交換債是河南省管國有實體企業(yè)發(fā)行的第一筆可交換債，是繼2020年11月后河南省工業(yè)企業(yè)發(fā)行的第一筆債券。本次可交換債的成功發(fā)行，是集團資本運營取得的又一重大成果，表明投資者對集團發(fā)展前景充滿信心，將對河南省債市起到積極推動作用，具有顯著的引領(lǐng)示范作用。
集團可交換債項目自去年4月份啟動以來，克服鄭州“7·20”特大暴雨災(zāi)害、去年以來疫情反復(fù)等不利因素影響，積極采取措施，確保項目穩(wěn)步推進。特別是面對今年3月份上海疫情突發(fā)的情況，集團資本運營部和平安證券努力爭取，克服種種困難，于今年3月28日夜拿到了上交所批文。
經(jīng)過短時間的緊張籌備，集團可交換債項目于今年4月5日召開首次線上路演會，吸引114家機構(gòu)、近200人參與。在上海處于靜態(tài)管理、交通受阻的嚴峻形勢下，按時完成中登公司和上交所全部法律文件的提交備案工作。首次路演后，又召開了不同規(guī)模的4次路演，耐心解答投資人關(guān)注關(guān)心的問題，在近期股市受挫、嚴重影響投資者投資熱情的不利情況下，最終圓滿完成本期發(fā)行工作。據(jù)介紹，本次共有20家機構(gòu)報單，主要為證券公司、公募基金、私募基金、投資公司等金融機構(gòu)。
